2024/12/02 12:26:43

Карта рынка
«Цифровизация промышленности 2024»

Аналитический центр TAdviser подготовил новую карту, на которой отметил ИТ-компании, разрабатывающие продукты для цифровизации производственных процессов.

В ходе работы над картой были сегментированы основные бизнес-процессы промышленных предприятий, собраны и распределены по сегментам поставщики, предлагающие решения для их цифровизации. В состав карты вошли свыше 250 компаний, распределенные по 14 функциональным блокам.

При наполнении карты аналитики использовали несколько источников информации, в частности, базу знаний об ИТ-проектах TAdviser, в том числе анкеты компаний и рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в промышленности, а также информацию с сайтов компаний-разработчиков ИТ-продуктов для промышленных предприятий.

Партнерами проекта выступили пять компаний с широким опытом реализации различных проектов в промышленности:

Корус Консалтинг — стратегический ИТ-партнер для комплексных изменений в бизнесе через развитие технологий и цифровую трансформацию.
Vesna — ИТ-визионер в разработке продуктов и систем любой сложности для бизнеса, промышленных компаний и государства.
Isource — цифровая платформа для повышения эффективности промышленного снабжения.
Ramax Group — объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, более 30 лет реализующих комплексные проекты цифровой трансформации с учетом отраслевой специфики заказчиков.
Ideco — российский разработчик программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности.

Карта рынка «Цифровизация промышленности 2024». Кликните, чтобы увеличить

По просьбе TAdviser, эксперты компаний – партнеров проекта, поделились своим мнением об ИТ-приоритетах промышленных компаний и особенностях импортозамещения, с которым столкнулись практически все участники рынка.Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 2.4 т

О приоритетных направлениях цифровизации промышленных предприятий

Денис Салтыков, бизнес-архитектор департамента 1С ГК «КОРУС Консалтинг»:

Одним из наиболее приоритетных направлений остается импортозамещение зарубежного софта. Многие компании начали переходить на отечественное ПО еще в 2022-2023 годах, однако эти проекты долгосрочные, поэтому работа в этом направлении продолжается.

Второе направление связано с модернизацией ИТ-ландшафтов. Например, в 2027 году вендор прекратит выпускать обновления для системы «1С:Управление производственным предприятием», поэтому промышленные предприятия уже сегодня начинают реализовывать проекты миграции на «1С:ERP Управление предприятием» или «1С:ERP Управление холдингом».

Третье направление – это ИТ-проекты, касающиеся оптимизации различных производственных и бизнес-процессов. Главная цель таких проектов – сэкономить ресурсы предприятия и сократить издержки. Поэтому мы наблюдаем на рынке повышенный спрос на такие ИТ-решения и продукты, а также на проектирование более эффективных методик управления различными процессами, чтобы бизнес мог получить значимый эффект: повышение эффективности использования запасов и ресурсов, оптимизация цепей поставок и т.д.

Также среди приоритетных можно отметить и более точечные направления, например, повышение надежности оборудования и продление его срока службы (цифровые решения в области ТОиР, системы планирования производства и т.д.).

В целом можно сказать, что с точки зрения ИТ-направления, помимо импортозамещения, в приоритете оптимизация, сокращение затрат, внедрение новых эффективных инструментов и методик, и, как следствие – увеличение выручки.

Илья Горшков, управляющий директор по информационным технологиям в VESNA:

В настоящее время цифровизация промышленных предприятий сосредоточена на нескольких ключевых направлениях:

Ускорение вывода новой продукции на рынок. Использование цифровых технологий позволяет сократить время на разработку и тестирование новых продуктов, что способствует более быстрому выводу их на рынок.
Повышение безопасности и надежности производства. Внедрение систем мониторинга и анализа данных позволяет предотвращать аварии и сбои в работе оборудования, повышая тем самым безопасность производства.
Увеличение гибкости производства. Цифровизация позволяет оперативно реагировать на изменения спроса, адаптируя производство под новые условия, что увеличивает его гибкость.
Повышение контроля за производством с целью повышения качества изготавливаемых товаров. Цифровизация процессов контроля качества и использование аналитики данных позволяют выявлять и устранять дефекты на ранних стадиях производства, повышая качество продукции.
Общее увеличение эффективности производств. Применение цифровых технологий способствует оптимизации производственных процессов, снижению затрат и увеличению общей эффективности работы предприятия.
Внедрение технологий бережливого производства. С помощью специализированных ИТ-платформ компании могут упростить внедрение концепции бережливого производства и автоматизировать управление этой системой. Такие платформы могут быть адаптированы под нужды конкретной компании и стать незаменимым инструментом на разных этапах бережливого производства.

Для реализации поставленных задач применяются следующие цифровые технологии:

Промышленный интернет вещей (IIoT). Объединение производственного оборудования с датчиками и контроллерами для сбора и обмена данными в реальном времени. Это позволяет оптимизировать производственные процессы, сокращать простои и повышать общую эффективность.
Цифровые двойники. Создание виртуальных копий физических объектов или целых производственных процессов, которые могут быть использованы для моделирования, прогнозирования и оптимизации работы.
Большие данные и аналитика. Обработка огромных объемов данных для выявления закономерностей, трендов и возможностей для улучшения. Это помогает принимать обоснованные решения на основе фактов.
Искусственный интеллект (ИИ). Использование алгоритмов машинного обучения и глубокого обучения для автоматизации процессов, прогнозирования потребностей рынка, оптимизации логистики и многого другого.
Автоматизированное производственное планирование (APS). Системы, основанные на ИИ, которые строят детальные планы производства, учитывая наличие материалов, квалификацию персонала и доступность оборудования. Это позволяет оптимизировать время выполнения заказов и повысить эффективность загрузки оборудования.

Роман Антошин, директор по работе с ключевыми заказчиками RAMAX Group:

Сегодня ключевыми вызовами для крупных промышленных предприятий являются вопросы безопасности и устойчивости инфраструктуры. Они обусловлены использованием глобальных информационно-коммуникационных сетей и информационных систем. Учитывая вынужденное применение при их построении иностранного оборудования и ПО, отечественные промышленные предприятия сосредоточены на замещении систем поддержки основных производственных процессов по классам: ERP, CAD, CAE, CAM, PLM, MES, PDM, MDM и др. Эти задачи решаются как путем внедрения уже готовых отечественных систем с высокой степенью соответствия требованиям промышленных предприятий, так и разработкой специализированных продуктов в рамках индустриальных центров компетенций.

При этом наш опыт работы с промышленным предприятиями в последние несколько лет по-прежнему затрагивает совершенно разные направления цифровизации: от оптимизации бизнес-процессов, в частности с использованием систем Process Mining и Task Mining, до миграции информационных систем и составления дорожной карты перехода на отечественное ПО.

Дмитрий Хомутов, директор Ideco:

Главных драйверов развития ИБ для промышленных предприятий по-прежнему два: замена зарубежных решений для соответствия требований Указа Президента РФ №250, а также из-за отказа зарубежных вендоров от поддержки и обновлений решений (обходные способы их поддержки значительно усложнились из-за санкций принятых в этом году).

Второй драйвер — не прекращающиеся усиленные атаки на предприятия, связанные с КИИ. Оба этих драйвера заставляют заказчиков искать прежде всего решения для защиты сетевого периметра от современных атак (NGFW), защиту от DDoS-атак и защиту веб-ресурсов (WAF и другие решения).

В защите конечных устройств, как правило, и ранее уже использовались отечественные решения, но сейчас часто требуется замена средств защиты из-за перехода на отечественные ОС.

Об особенностях и сложностях импортозамещения иностранных ИТ-решений в промышленности

Роман Антошин, директор по работе с ключевыми заказчиками RAMAX Group:

Основываясь на принятой Государственной стратегии цифровой трансформации промышленных предприятий до 2030 года, значительная часть производственных компаний разработала и утвердила собственные программы цифровой трансформации и последовательно реализует их. При этом основным вызовом в вопросах замещения является внедрение систем классов ERP/MES/CAD. Они охватывают практически все производственные цепочки и зачастую требовали существенной кастомизации еще в период внедрения и эксплуатации систем иностранных вендоров, фактически признанных международным стандартом. Как известно, на данный момент многие игроки рынка ведут активную работу по созданию отечественных аналогов, которые будут пользоваться спросом в случае их соответствия высоким требованиям отрасли.

Денис Салтыков, бизнес-архитектор департамента 1С ГК «КОРУС Консалтинг»:

За последние два года количество промышленных компаний, которые начали пользоваться российскими ИТ-решениями, существенно увеличилось. Стоит отметить, что речь идет не только о государственных предприятиях, которые должны мигрировать на российское ПО согласно национальной программе «Цифровая экономика России» (они обязаны закупать около 70% российского ПО). Крупные коммерческие компании, например, производители строительных материалов или продуктов питания, также хотят нивелировать риски, связанные с использованием зарубежного софта (особенно это касается критичных для бизнеса высоконагруженных систем – ERP, WMS и т.д.).

Если говорить о классах информационных систем, то ситуация неоднородная. Например, учитывая, что российские промышленные предприятия уже успели накопить опыт миграции с зарубежных ERP-систем на платформу 1С, а также опыт последующей кастомизации исходя из отраслевых особенностей и бизнес-задач, можно сказать, что в этой категории ИТ-решений импортозамещение проходит успешно. Сложнее обстоит с узкоспециализированными решениями в области АСУТП или MES – сейчас компании активно ищут альтернативу, а вендоры – работают над созданием и тестированием этих продуктов. При этом на рынке появляются новые игроки, которые уже могут предложить вполне зрелые продукты для работы с ТОиР.

Значительные сложности могут возникать при формировании функционального объема, который необходимо перенести в новую систему. Во-первых, отечественные и западные системы отличаются с точки зрения набора функций, производительности и возможности масштабироваться. Во-вторых, исторические ИТ-решения промышленных предприятий практически всегда модифицированы (в соответствии с отраслевой спецификой, особенностями производственных и бизнес-процессов, целями компании). Чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса, нужно «перенести» функциональность на новые платформы и системы, попутно оптимизируя несовершенства, а для этого, зачастую, бывает недостаточно исключительно ИТ-компетенций промышленных компаний – требуется отраслевая и проектная экспертиза ИТ-партнера.

Илья Горшков, управляющий директор по информационным технологиям в VESNA:

Наибольшие сложности при импортозамещении в промышленности возникают с замещением встроенных операционных систем (несовместимость отечественных встроенных операционных систем с оборудованием и необходимость доработки функционала), программного обеспечения для хранения данных (недостаточный функционал текущих отечественных решений и проблемы с интеграцией), офисных пакетов (сложности с миграцией пользователей и дальнейшем использованием) и ERP-систем (системы планирования ресурсов предприятия часто требуют адаптации и доработки под уникальные процессы промышленных компаний, а это затрудняет процесс перехода на отечественные аналоги и замену таких систем).

Среди основных препятствий выделяются при импортозамещении ПО в промышленности можно выделить:

Стоимость проекта. Замена существующего решения требует значительных инвестиций, и окупаемость этих вложений может быть неочевидной в краткосрочной перспективе.
Риск потери процессной зрелости. Сохранение текущих принципов работы и процессной зрелости может стать критическим фактором при выборе нового решения.
Перенос массива данных. Импорт большого объема накопленных данных требует тщательной подготовки и планирования.
Вторичная интеграция ИТ-систем. Необходимость интеграции с множеством существующих решений и сервисов может представлять сложность.
Отсутствие желания прозрачности. В некоторых случаях руководители не готовы к полной прозрачности данных, которая достигается благодаря комплексной цифровизации. Из-за этого в проекты цифровизации необходимо включать возможность деавтоматизации и использования ручного труда специалистов.
Инертность перехода на новый инструмент. Пользователи могут испытывать трудности при адаптации к новому интерфейсу и сервисам.

Дмитрий Хомутов, директор Ideco:

В сфере ИБ наибольшая сложность связана со средствами защиты сетевого периметра для больших высоконагруженных трафиком сетей, особенно дата-центров и информационных систем для АСУ ТП. Отечественные решения развиваются, но их количество (больше 20 NGFW на рынке), заставляет очень тщательно подходить к выбору и долго тестировать даже лидеров рынка. Как правило, тестируют TOП-5 решений, что тоже трудозатратно.

Особенностью также является необходимость плотного взаимодействия с вендорами — ни одно решение не подходит сразу «из коробки», для замены зарубежного один-в-один. Требуется работа специалистов или по изменению ИТ-инфраструктуры в соответствии с возможностями NGFW-решения, либо плотная работа с вендором по скорейшему внедрению недостающей функциональности.

Скачать карту в высоком разрешении можно по ссылке.

Заявки на печатную версию карты можно направлять на адрес editor@tadviser.ru. Бесплатная доставка осуществляется по Москве ИТ-руководителям промышленных предприятий. Также возможно приобретение карты.

Новая карта российского рынка цифровизации промышленности – это 18-й продукт TAdviser из этой серии. Ранее были подготовлены: